情報収集がすべて完了したら、お客様と協力して相互成功計画（英語）を作成します。[BR、ES-LA版の場合は、英語表記を省く]
- お客様のタイムラインの検討：お客様のニーズにもとづき稼動開始日を設定し、それを実現するために必要なすべての準備を稼働開始日から逆算しておこないます。
- 予算の考慮：調達プロセスはどのくらい複雑ですか？組織内で予算の承認や獲得に影響力を持つ人の名前と連絡先はわかりますか？
- 権限の確認：意思決定プロセスに何人関与しますか？相互成功計画にはその人達の名前を明記します。
- お客様のニーズの文書化：そのニーズは、お客様のビジネスにおける他のニーズよりも優先度が高いものですか？導入するソリューションに影響を与えうる、他の優先事項はありませんか？計画に追加すべきその他のステップはありませんか？
- お客様とのつながりを維持： 相互成功計画の電子メールテンプレート（英語）を使ってお客様と日常的に連絡を取り、商談につながる話を具体化していきます。